Performance Management
Performance Management handler om at skabe sammenhæng mellem strategi, finansielle planer og eksekvering. Det er evnen til at bruge information til at træffe endnu bedre beslutninger. Datadrevne virksomheder, som tager beslutninger ud fra fakta, udkonkurrerer i stigende grad deres konkurrenter.
Data skaber indsigt, og indsigt giver bedre beslutninger. Beslutninger, som gør det lettere at lykkes med virksomhedens strategi. Det kalder vi Performance Management. Med Kapacity kommer du rundt om alle aspekter af Performance Management – eller vi hjælper dig med at styrke netop dét område, hvor forbedringer vil have den største effekt i netop din virksomhed.
Strategy management
Data skal tænkes ind fra starten, når der arbejdes med strategi. Det gælder, hvad enten fokus er den samlede strategi for hele organisationen eller økonomiafdelingens strategi.
Planning, budgeting og forecasting
Planning, budgeting og forecasting er væsentlige områder, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Men planning, budget og forecast er ofte ressourcetunge processer med gensidige afhængigheder, og hvor de seneste opdateringer ikke er afspejlet.
Legal konsolidering
Komplekse koncernstrukturer, skiftende ejerforhold over tid og intern samhandel er eksempler på faktorer, som kan gøre konsolidering vanskelig på et tidspunkt, hvor virksomhedens nøgleinteressenter efterspørger resultatet af månedens aktiviteter.
Lønsomhed
En lønsomhedsmodel skal være en integreret del af beslutningsgrundlaget for beslutning af og opfølgning på forretningsinitiativer.
Risk Control
Økonomisk Risk Control handler om at skabe overblik og evaluere risici omkring den økonomiske styring. Risikofaktorerne omkring finansielle og regnskabsmæssige opgaver er mangeartede.
Rapportering
Ledelsesrapportering handler om at supportere organisationens vigtigste interne og eksterne interessenter med finansielle og non-finansielle data – opstillet på en let overskuelig måde og leveret med den rigtige frekvens. Målgruppen er ofte interne parter som ledelse og bestyrelse og i andre tilfælde eksterne parter som for eksempel långivere.
KPI, scorecards og dashboards
Vi kender alle til endeløse rapporter, som ganske få bladrer igennem, selvom de koster oceaner af tid at forberede. Brugen af udvalgte nøgletal (KPI’er) til scorecards eller dashboards er en effektiv metode til at skabe et visuelt samlet overblik og en fælles forståelse for, hvordan det går. Dette er første trin til at kunne performe endnu bedre.
Indenfor Performance Management arbejder vi i to dimensioner:
- Organisationen
- Økonomiafdelingen (Digital Finance)
Generelt kan man sige, at organisationen er informationsforbrugere, mens økonomiafdelingen er informationsproducenter, og dermed spiller en kritisk rolle for at skabe transparens.
Planning, budgeting og forecasting
Planning, budgeting og forecasting er væsentlige områder, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Men planning, budget og forecast er ofte ressourcetunge processer med gensidige afhængigheder, og hvor de seneste opdateringer ikke er afspejlet.
Uanset om løsningen skal understøtte et årsbudget, et rullende forecast eller blot input til fremtidige planer generelt, er der en række fordele ved en moderne løsning, når det kommer til datakvalitet, overblik, sammenhæng på tværs af afdelinger og simuleringsmuligheder.
Kapacitys tilgang til budgetteringsløsninger sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om budgetteringsprocessen.
Vi starter med at kortlægge de vigtigste elementer i budgetmodellen på en analyseworkshop.
Vi anbefaler at tage udgangspunkt i kontoplanen, da denne oftest er central for løsningen og binder de forskellige budgetområder sammen på drift, balance og cash flow. Derefter kan vi udbygge løsningen til at løse specifikke områder som løn, IT samt endelig investering & afskrivning, så balance og det fremtidige cash flow kan estimeres.
Lønsomhed
En lønsomhedsmodel skal være en integreret del af beslutningsgrundlaget for beslutning af og opfølgning på forretningsinitiativer.
Den rette lønsomhedsmodel fra Kapacity sikrer:
- En robust løsning der udnytter eksisterende dimensioner fra budget/forecast-løsningen
- Brugervenligt design – kan ejes og vedligeholdes af økonomiafdelingen
- Automatiseret load af non-finansielle aktivitetsdata – med minimum af ressourceforbrug til dataforberedelse
- Integreret og skalérbar løsning med mulighed for at udvide modeller med nye aktivitetsdrivers – så modellen afspejler det aktuelle ressourceforbrug
- Fleksibilitet i modellen, der giver mulighed for at arbejde med forskellige allokeringsmodeller
- Mulighed for at analysere forretningens performance på produkt/kundeniveau samt opsummeret på kategoriniveau
Rapportering
Ledelsesrapportering handler om at supportere organisationens vigtigste interne og eksterne interessenter med finansielle og non-finansielle data – opstillet på en let overskuelig måde og leveret med den rigtige frekvens. Målgruppen er ofte interne parter som ledelse og bestyrelse og i andre tilfælde eksterne parter som for eksempel långivere.
Arbejdet med sammenstilling af data til ledelsesrapportering kan være en tidskrævende opgave i mange organisationer, og der er sjældent meget tid til overs til denne øvelse, når rapporteringen skal udsendes. Arbejdet med at opsamle fra flere kilder og valideringen af data kan være så stor en opgave, at der efterfølgende mangler tid til at udfærdige rapportdesigns og lave forretningssupport.
I mange organisationer efterspørges rapporteringen med kortere frekvens, men med samme høje krav til kvalitet som tidligere. Det øger behovet for automatisering af dataprocesserne. Her viser erfaring, at implementering af en Business Intelligence (BI) eller Performance Management-løsning, nedbringer det manuelle dataarbejde, giver hurtigere indsigter og skaber mere tillid til ledelsesrapporteringen.
Vil du vide mere om Performance Management?
Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Stig – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.
Våre tjenester
Admirationis magnarum nimium voluptatum si inquit fuit quae
Kunde Instrumento modo animus est disserendo optimos
Kunde Instrumento modo animus est disserendo optimos
